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有一天，蛤蟆爷爷和小蛤蟆在森林里散步。
蛤蟆爷爷告诉小蛤蟆：“在森林里有很多饥饿的敌人，会来吃我们，但是不要怕，我有对付他们的秘诀……”话还没说完，草丛里就出现了一个可怕的脑袋。他会是谁呢？
原来是一条饥饿的蛇。
它吐着信子咝咝地说：“喂，蛤蟆！我要把你们当午饭吃掉！”
小蛤蟆尖叫着逃走了，但爷爷害怕了吗？
爷爷一点都没有害怕！
“有本事就吃吧！”爷爷凶狠地吼道，
“但你可能吞不下去！”爷爷使劲吸进空气，让身体越鼓越大。
“好吧。”蛇咕哝道，“下次再说。”他游走了。
小蛤蟆从草丛中跳出来，高兴地叫道：爷爷，你真勇敢！
蛤蟆爷爷刚把大蛇赶走，正要跟小蛤蟆说说对付敌人的第二秘诀时，草丛里又出现了一个可怕的脑袋，它会是谁呢？
鳄鱼这时候非常饿，看到蛤蟆爷爷和小蛤蟆就恶狠狠地说：“喂，蛤蟆，我要把你们变成点心吃掉。”
蛤蟆爷爷面对比蛇还要大的鳄鱼时，还是那么勇敢。
爷爷凑近鳄鱼的耳朵低声地说：“一条又肥又嫩的蛇刚刚游过去了，你赶紧追，还能追得上。”说着，还给鳄鱼指了方向，鳄鱼走了。
小蛤蟆又从草丛中跳出来，“喂，爷爷你真聪明，真了不起！”
蛤蟆爷爷正想告诉小蛤蟆对付敌人的第三秘诀时，大树后面出现了什么？
这是一头巨大无比的怪兽！它大声地说：“我要把你们全部吃掉。”
可是这次爷爷也害怕了！它这辈子也从来没有见过这么可怕的怪物！它想逃走，却被怪物一把抓住了。
逃到草丛边的小蛤蟆它害怕极了，全身发抖，那它会去救自己的爷爷吗？
小蛤蟆看到草丛里的红果子，想到了一个办法。它把红果子扔向怪兽，怪兽的腿上立刻出现了红斑。
怪兽一点都没有发现，因为它把爷爷做出三明治，正要吃蛤蟆爷爷。
小蛤蟆说：“怪兽，你已经中了爷爷的毒，快看你的脚，都是红斑，你死定了。”
小蛤蟆就这样把怪兽吓跑了。
这下爷爷得救了，它高兴地对小蛤蟆说：“爷爷的第三个秘诀就是在最危险的时候，有一个靠得住的朋友，是你的勇敢、机智、爱心救了我、谢谢你，我的小蛤蟆！”
