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狮子生了病，睡在山洞里，对和它十分要好的狐狸说：“你若要我健康，使我能活下去，就请你用花言巧语把森林中最大的鹿骗到这里来，我非常想吃它的肉。”
狐狸走到树林里，看见树林里欢蹦乱跳的大鹿，便向它问好，并说道：“告诉你一个好消息，你知道，狮子国王是我的邻居，它已经快不行了。它正在考虑，森林中谁能继承它的王位。它说野猪愚蠢无知，熊懒惰无能，豹子暴躁凶恶，老虎骄傲自大，唯独有大鹿才最适合国王这个职位，鹿的身材魁梧，年轻力壮，它的角使蛇惧怕，一定会成为国王。这消息是我第一个告诉你的，如果你信任我的话，我劝你快去为它送终。”
经狐狸这么一说，鹿给搞糊涂了，便走进了山洞里，对接下来要发生的没有丝毫察觉。狮子猛然朝鹿扑过来，用爪子撕下了它的耳朵。鹿拼命地逃回树林里。狐狸白忙一场，它两手一拍，示意无可奈何。狮子请求狐狸再想想办法，用狡计把鹿再骗来。狐狸说：“你吩咐我的事太难办了，但我仍尽力去帮你。”于是，它像猎狗似的到处嗅，寻找鹿的足迹。狐狸问牧人们是否见到一只带血的鹿，他们对它说鹿在树林里。
这时，鹿正在树林里休息，狐狸毫不知耻地来到它的面前。鹿一见狐狸，气得竖起了MAO发，说：“你休想再来骗我！你再靠近，我就不让你活。你去欺骗那些没经验的人，叫他们做国王。”狐狸说：“你怎么这样胆小怕事？难道你不相信你的朋友吗？狮子抓住你的耳朵，只是垂死的它想要告诉你一点关于王位的忠告与指示而已，你却连被那衰弱无力的手抓一抓都承受不住。现在狮子非常不满，要将王位传给狼。那可是一个坏国王呀！快去找狮子吧，不要害怕。我向你起誓，狮子一定不会害你。将来我也专伺候你。”狐狸又一次欺骗了可怜的鹿。
鹿刚一踏入洞，就被狮子抓住饱餐了一顿。狐狸站在一旁看着，当鹿的心脏掉下来时，它偷偷地拿过来，把它作为自己的酬劳吃了。狮子吃完后，还在寻找鹿的那颗心。狐狸远远地站着说：“鹿没有心，你不要再找了。它两次自己送上门来找死，怎么可能有心呢！”
