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从前，有一个魔法森林。明天就是魔法比赛了，虎大王说。它让兔子丞相在整个森林宣布：“明天就是魔法比赛啦!请报名的小动物准备好魔法。”
第二天，小兔子拿着话筒说：“魔法比赛开始了，请一号选手小猪上台。”小猪大摇大摆地走上了台，它把魔法棒对准自己，一念咒语，它的头立刻变成了虎头，可身子却还是猪身，小猪只好灰溜溜地走下了台。
小兔子又说了起来：“请二号选手小羊出场。”小羊匆匆忙忙地走上了台，它突然发现自己忘记带魔法棒了，于是只能念咒语，过了一会儿，小羊的尾巴变成了狼尾巴，其他部位都没变，小羊也只好垂头丧气地走下了台。
小兔子说：“请最后一位选手小狗上台。”小狗不慌不忙地走上了台。大家都说小狗什么都不会，干嘛来。可是小狗拿魔法棒说了一声“变”。小狗立刻变成了一只大老虎，大老虎大吼一声，大家都鼓起掌来。
小兔子说：“这一次，小狗赢了比赛。”小狗淡定地走上了台，拿到了奖杯。原来小狗一直在努力学习魔法啊!
