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从前有个愚蠢的国王，他有个经明的大臣。这个大臣随时都在找机会在国王面前显示自己的机灵，千方百计地让国王看到他有多么聪明。时间长了国王便一步也离不开这个大臣了。
国王对大臣非常好，不管遇到什么事，他都愿意叫大臣出谋划策。国王还常常对大臣说;"你得向我发誓，永远不要离开我。"而大臣也总是说;"好，不会，我永远也不会离开你，不管你到哪儿，哪怕是到天上、到地狱，我都会永远陪伴在你身边。"国王听了心里非常高兴。
有一天傍晚，国王沿着小河散步，大臣仍然陪伴在身边。在他们回宫的路上，突然听见附近森林里的狐狸在大声嚎叫。国王觉得很奇怪，他回过头来问大臣;"为什么有那么多狐狸在大声嚎叫呢?它们难道不知道我的尊贵的耳朵能听见它们的声音吗?"
大臣说∶"陛下，你知道，今年的冬天特别冷。狐狸没有暖和的衣服，它们在求你赏赐一些毯子。"
"哦，原来是这样，你真聪明，连狐狸的话都听得懂，真是了不起。可是，狐狸为什么没有毯子呢?"
大臣和管家有仇，于是他趁机在国王面前说管家的坏话;"国王你不知道呀，管家只管自己，可从来不管别人冷热，毯子都在他那里，没有发给狐狸。"国王气愤地说;"真是太可耻了，意敢贪污起狐狸的毯子来。好吧。用毯子把他裹起来，扔到河里去，然后买一百条毯子送给狐狸朋友。"
大臣高兴极了，立刻就去执行国王的命令。不过，他只执行了前一半，把管家扔进了河里。然后，他到国库里领了买毯子的钱，放进了自己的腰包里。
第二天傍晚，国王又听到狐狸在山上大声嚎叫。他感到奇怪，问大臣∶"它们怎么啦，为什么还要叫呢?"
"陛下，它们在向你致谢呢。"大臣微笑着回答。
国王高兴起来，挺起他那大肚皮对大臣说∶"看来你就是行，我相信所有别的国家都难找出像你这么聪明的大臣来。我亲爱的朋友，答应我。永远不离开我。"大臣还是那样回答∶"好!我不会，永远不会离开你，不管是到天上，还是下地狱，我都会陪伴你。"
国王非常高兴，挺着大肚子得意洋洋地走着。突然，从林子里跑出来一头猪。国王从来没有看见过猪，他好奇地问大臣;"这是什么动物啊?"
大臣当然知道这是什么，但是他却说∶"陛下，这是你的一头牛，牛馆没有好好地喂养它，所以成了这个样子。"
国王听了，便可怜起这头"牛"来;"哎，怎么把它喂成了这个样子!去!把牛馆杀了，再去金库拿点金子，多买一点东西来喂它。"国王对大臣说。
当然，大臣又把金子全部装进了自己的腰包里。
一个月后的一天傍晚，国王和大臣散步回来，又看见那头猪。国王觉得像是在什么地方见过，便又问大臣∶"这就是上次见到的那头挨饿的'牛'吗?它怎么一点也没长胖呢?"
大臣差点笑了起来，但还是忍住了，他露着一嘴黄牙对国王说;"陛下，那头牛现在胖得跟你一样。这是一只老鼠，这家伙每天都偷吃厨房里的东西，所以才长得这么大。看来，这是厨馆没有尽职。"
国王那一张愚蠢的圆脸早已气得像一个大灯笼海椒，他转动着眼睛抱怨地说;"哎!真是太糟糕了，由于厨师不尽职，我的好东西都让老鼠吃光了!"他立刻命令;"等厨师做完这顿饭后，就把他吊死。"
太阳快下山时，厨师悄悄地跑到大臣家，送了他很多金子，并且答应他，今后国王吃的菜每次都给他留一份。
大臣心里当然高兴，便对厨子说∶"你不用发愁，把事请交给我就好了。"
到了半夜，几个士兵正要在国王面前把厨师吊死，大臣跑来大声喊道∶"不要动手，不要动手。"他对国王解释说;"陛下，我刚刚查了历书，历书上写得明白，今天半夜是一个好时辰，在这个时候吊死的人都可以上天堂。陛下，如果现在把厨师吊死，那就不是惩罚他，而是奖赏他了。我们为什么要送一个坏人上天堂呢?"
出乎大臣的意料之外，国王听后却高兴得跳了起来。他说∶"好，太好啦!我早就想到天堂去看一看了，你们来吊死我，好让我马上就能看到天堂…还要等一等!"他转过身来对大臣说∶"亲爱的朋友，你经常说，不管我到哪儿。你都陪伴我。现在我要上天堂。你来给我带路。"他命令道∶"好!你们先把他吊死吧。"
惊慌失措的大臣还没来得及说一句话，士兵就把他的脑袋套进了绞索里，并把他高高地吊在了空中。
士兵吊死了大臣，国王对他们说∶"来把我也吊死，我要去看天堂。"国王终于进了"天堂"。
