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孙悟空在花果山与猴子们过着逍遥自由、无拘无束的生活。可是，孙悟空却一直没有找到合适的兵器。一天，他来到东海龙宫，找东海龙王借兵器。龙王拿出很多珍藏的兵器，没想到孙悟空都嫌太轻了。最后，他把龙宫的镇海之宝——如意金箍棒拿走了。龙王一气之下到玉皇大帝那里告了他一状。玉帝派托塔李天王前去捉拿孙悟空，没想到都被孙悟空打败了。
玉帝召集众神商量对付孙悟空的计谋，最后，太白金星说：“不如让他上天，封他个专养天马的‘弼马温’，他一定就会归顺的。”孙悟空上任后，把天马养得膘肥体壮。后来，玉帝又让他去管理蟠桃园。
王母娘娘寿辰那天，七仙女奉命去摘仙桃，来到桃园时，惊动了正在睡午觉的孙悟空。孙悟空问道：“你们来这里干什么?”一个仙女回答说：“今天是王母娘娘的寿辰，王母娘娘邀请各路神仙参加蟠桃宴，命我们来摘仙桃。”
孙悟空吃惊地问：“怎么我没有接到通知呢?”一个仙女笑着说：“你不过是个养马、看园的猴子，也能算神仙?”孙悟空听了大怒道：“你们敢讥笑我不是神仙!”于是施展法术将七仙女定在空中。他心想：“这玉帝老儿和王母老太婆真是欺人太甚，我老孙的本领比哪一个神仙差，他们竟然不把我当神仙?”
孙悟空越想越气，他掏出金箍棒把蟠桃园砸得面目全非，还把所有的蟠桃装进口袋带回去给自己的猴子猴孙们吃。接着，孙悟空还施展法术，把神仙们都定住，把开蟠桃宴的酒菜全吃了，并且吃光了专供玉帝用的仙丹。
做完这些之后，孙悟空一个筋斗云回到了花果山，自封为“齐天大圣”，还在水帘洞口挂上了“齐天大圣”的旗子。
