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有一位牧人在打猎的时候很意外地捡到了一只小狼崽。小狼崽刚刚出生没有多久，浑身跟一个肉球似的，走起路来摇摇晃晃的，只是叫声太过于悲伤了。看它真可怜，牧人动了善心，把小狼崽抱到家里，和狗放到一块饲养。
几条狗争先恐后地把小狼崽围了起来，拿鼻子嗅了嗅，感觉气味好像不对头，因此失望地散开了。
过了几天以后，或许是对于小狼的气味渐渐熟悉了，大狗和小狼之间渐渐从陌生发展到熟悉，后来竟然能够和睦地在一起相处，变成了很要好的朋友。
小狼长得非常快，还不到一年的时间就已经发育得很伟岸了，看起来比那几条狗都更雄壮，结果逐渐成为群狗们的领袖。不管是哪条狗看到小狼都会摇一摇尾巴，以表示自己对小狼的忠心。
到了夜里，狼偷偷地闯到羊圈里，拖走了一只小绵羊。小狼听见了羊群的烧动声，把狗们喝醒，立即开始追击起来。那几条狗不如小狼的步子快捷，渐渐地脚步放松下来了，接着朝四个方向乱叫了一阵，掉头就回家了。
可小狼感到心不甘，一阵猛追，一直冲到了狼群里。群狼正好在分食那只小绵羊，小狼也嗅出了肉味，没有经过邀请就跟着群狼一同吃起来。
小狼从出生到那时起还是头一次品尝了肉的滋味，它吃得非常满意，早就把丢失小羊的事请忘了。小狼吃饱以后，就离开了狼群，独自回到家里。
肉的刺机令小狼萌发了狼的本心。从前的时候，小狼跟狗们吃一样的剩菜剩饭，并没有意识到有啥不好的。自从吃过了羊肉以后，就感到以前的食物简直难以下咽，一点食衣都没有。小狼似乎意识到狼偷吃小羊并非坏事，甚至盼望这种事请每天都能发生一次。
没过两天，又发生小羊被拖走的事请。这次小狼又故伎重演，装作追击的模样。混在狼群里美餐了一顿。
然而，狼只是饿极了的时候才敢偷袭羊群。小狼久吃不到羊肉以后，实在饿得发狂，后来不能控制自己了，就叼出了一只大肥羊，带着那几条温驯的狗把羊撕成了碎片，伙伴们把肥羊吃了个干干净净。
羊的接连丢失使得牧人加倍小心起来。刚开始的时候，牧人全以为是狼在偷袭，可是却发现请况非常特殊。狼来的时候，那几条狗应该大喊大叫才对，可是几天以来，夜里都静悄悄的，只是清晨的时候才发现了血迹。
牧人决心守夜，搞清楚究竟是什么请况。
半夜的时候，小狼又跳到羊群里，睡在最外边的羊被小狼咬断了咽喉，还没有挣扎就已经死了。那几条狗也围了过来，把死羊拖到院子里，没过多长时间，羊就被它们吃得千干净净。接下来，小狼把羊皮拖到村外丟弃，回来和那几条狗在一起相拥而睡。
这一切都被藏在暗处窥视的牧人看得一清二楚。到了第二天，牧人微笑着用绳子套住了小狼的脖子。小狼不知道牧人的用意，而且也没有在意。可是，忽然间感觉自己的脖子已经被勒紧，接着四爪腾空而起，原来自己被牧人吊在大树上了。
