1233年9月，蒙古大军直抵蔡州城下，“分筑长垒，围之”。到了11月，南宋将领江海、孟珙率兵2万，同时运粮30万石抵达蔡州城南，前来支援蒙古大军。金朝与南宋、蒙古在蔡州进行了一场最后的决战。这场战役打的非常机烈，金人固守柴潭，宋蒙大军一时陷入困境。
此时宋将孟珙想出了一个主意，掘柴潭入汝水，水灌蔡州城。1234年1月，宋蒙大军终于攻入蔡州城，金哀宗完颜守绪自缢身亡，金末帝战死沙场。这一战对于南宋王朝来说，是一场复仇之战，孟珙追问完颜守绪的下场，金朝俘虏说：“城危时即取宝玉置小室，环以草，号泣自经”。
后来，人们发现了金哀宗的遗骨，南宋、蒙古方面“分守绪骨”，各自带了回去。南宋用完颜守绪的遗骨祭告太庙，然后封在大理寺的狱库里。南宋、金朝是世仇，蔡州之战前，南宋接受蒙古的建议，与其联合灭金，虽然南宋复仇成功，但他们也因此引火烧身，重蹈了北宋的覆辙!
当年北宋一心想夺取燕云十六州之地，先后发动两次北伐，结果均遭到失败，因此与辽朝结仇。宋真宗时期，宋辽达成“澶渊之盟”，北宋通过每年缴纳大量岁币，来换取双方的和平。此后辽朝还不断要挟北宋，增加岁币，北宋对此心怀不满，一直还想收回燕云地区。
宋徽宗时期，金朝在东北崛起，辽朝则走向衰落，此时北宋与金朝达成“海上之盟”，约定共灭辽朝。但没想到辽朝灭亡后，金朝趁北宋衰弱，大举南下，灭掉了北宋王朝，掳走徽钦二帝，史称“靖康之耻”。北宋灭掉了辽朝这头狼，却招来了金朝这只虎。一百多年后，南宋走上了北宋的这条老路!
南宋虽然被迫与金朝议和，向金朝称臣纳贡，但是朝廷上下收复失地、报君父之仇的声音从来没有停止过。怎奈双方实力悬殊，南宋方面几次北伐，均以失败告终。到了南宋中期，金朝走向衰落，北方的蒙古崛起，这让南宋又看到了复仇的机会。当朝朝野形成两种观点，一种以真德秀为主，他与金朝决裂。
另一种以乔行简为主，他认为金朝虽然是世仇，但如今已经成为宋蒙之间的缓冲国，南宋应该不与金朝绝交，而是支持它继续抗蒙，然后积蓄力量，准备对抗蒙古。乔行简的想法很冷静，也很合理，但此时南宋朝野已经被仇恨冲昏了头脑，太学生们甚至要求“斩行简以谢天下”。
最终，南宋不仅没有帮金朝，反而与蒙古结盟，出兵运粮，帮助蒙古大军。金朝灭亡了，南宋复仇成功，但这不过是打死一只暮年的狼，迎来一只壮年的虎!金朝灭亡前，金哀宗对南宋方面解释道：“大元灭国四十，以及西夏，夏亡必及于我。我亡必乃于宋。唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者亦为彼也。”但南宋不予理睬。
