《雅尔塔协定》是在第二次世界大战即将结束，美、英、苏三国在其他同盟国不知请的请况下秘密签订的协定。同样当初作为同盟国四大国之一出席开罗会议的中国，却对此次协定的内容毫不知请，甚至涉及中国主权的问题也是事后，国民政府通过各方面的打听才知道的。其中三国为了达到自己的利益，直接或间接的侵犯了中国的主权。
1945年2月4日，罗斯福、丘吉尔和斯大林聚集在克里米亚半岛上一个叫雅尔塔的小镇举行秘密谈判。
斯大林
外蒙古问题被牵出
由于欧洲战场战局已见明朗，同盟国胜利指日可待，而中国战场，和东南亚战场上，日本还是在顽强抵抗。尤其在东南亚战场上美国军队每前进一步，都要付出巨大代价。因此，罗斯福为了减少美国军队的损失，极力请求苏联尽早落实对日作战的时间。会谈中，被请求的一方往往会获得谈判的主动权，因此苏联借机提出许多对自己有利的谈判条件。其中的许多内容就涉及到中国的主权问题。其中就有维持外蒙古现状，大连定为国际港，苏联恢复租借旅顺港为其海军基地等。外蒙古的现状主要是指1921年11月25日君主立宪蒙古建立，1924年11月26日建立蒙古人民共和国，宣布从中国独立，但当时的北洋政府并未承认。也就是说外蒙古虽然已有独立之实，但中国各时期政府都始终没有承认，并一直认为外蒙古是中国领土的一部分。雅尔塔协定涉及的保持外蒙古维持现状，此时也并不否认外蒙古是中国的一部分。
蒋经国
虽然其中的许多内容关系到中国的主权，但国民政府在最开始一直被蒙在鼓里。与中国政府关系相对还可以的罗斯福政府也只是将表面上的决议通知了国民政府，对具体内容也是避而不谈。仅从表面的信息，国民政府已感觉出问题的不同寻常。
为了能打听到具体的谈判内容，蒋介石不得不委托美国驻华大使赫尔利帮忙打探。这位曾游离于国共谈判的驻华大使，曾在1944年11月，亲赴延安，与中共领导MAO泽东、周恩来等谈判，并力促MAO泽东等人去重庆与国民政府谈判。赫尔利并没有把蒋介石的话当耳旁风，他真的去询问罗斯福关于雅尔塔协定中关于中国的内容。起初，罗斯福矢口否认，后来经不住赫尔利的再三询问，罗终于同意他查阅并摘录有关《雅尔塔协定》的内容。罗斯福也同时承认外蒙古维持现状，说明其主权仍属于中国。
王世杰
外蒙古维持现状，另有他意
1945年4月12日，美国总统罗斯福，未看到二战结束，就与世长辞了。4月29日，赫尔利与蒋秘密会谈，还是强调外蒙古维持现状的协定内容。他又强调美国在这次协定中为中国利益作出了很大的努力，并且说道苏联在谈判中曾提到要求中国割让旅顺，但罗斯福不同意，并极力劝说，才将割让改为租借的。在外蒙古维持现状上还是没有多余的解释。6月10日，赫尔利在王世杰的陪同下前去谒见蒋介石，再一次向蒋重述了苏联在雅尔塔协定中提出的参战条件，其他的内容都与一个月前两人密谈的一样，但在维持外蒙古现状上，却有了新的解释。这是让蒋介石措手不及，没有想到的。赫尔利明确提出维持蒙古现状是指“蒙古人民共和国”，也就是说外蒙古必须TUO离中国而独立。这无疑给了蒋介石政府当头一棒，明显着被几个大国当猴耍，万万没想到斯大林这么得寸进尺，美国为了自己的利益，不惜损害别国的利益。蒋介石为了能让斯大林尽快出兵支援，又想尽量减少国家利益的损失。他也只能指望美国在中间斡旋，但杜鲁门同样为了能让斯大林尽快出兵，牵制日军，减少损失。杜鲁门一再强调就是在美国的斡旋下，斯大林才提出现在的条件，不然更加苛刻，言外之意就是美国已经尽力了，斯大林也不能在妥协了。蒋介石看到昔日的好伙伴也是靠不住了，只能“自己”出马了。
斯大林
因此，打算在1945年6月29日，派行政院院长、外交部部长宋子文率团前往苏联谈判。但在6月24日，代表团出发之前，蒋介石、王世杰与宋子文一起商讨了对苏的谈判方案。其中就商定外蒙古可以高度自治，在中国主权下成立自治政府，其权限可予俄国宪法上所规定之各苏维埃权限相同。蒋介石也始终强调外蒙古不可TUO离中国，中国亦不放弃其宗主权，否则可视为中俄两国将来纠纷之恶因。同时他又说道中央政府可与外蒙以高度自治。蒋介石的考虑就是不论外蒙古如何折腾，但其仍然是中国的一部分，主权仍属于中央政府，外蒙古的独立，中央政府是始终不承认的，虽然此时中央政府对外蒙古的干涉已鞭长莫及。
蒋经国
苏联谈判，一波三折
1945年6月29日，宋子文率团前往苏联，受到隆重的欢迎。起初谈判相对融洽，没有涉及到实际新的问题。但在7月2日，这一天，正式的谈判开始，气氛就变得机烈起来，尤其在外蒙问题上双方陷入僵局。斯大林毫不隐晦的说道，外蒙人民不再愿意受中国政府的统治，人民都希望独立，但他又话锋一转，打消中国的顾虑，说道，苏联不会吞并外蒙。斯大林直接从自身利益上考虑，认为为了国防等问题，苏联不得不在外蒙驻兵，并且要结成军事同盟。宋子文听到斯大林一说，感觉外蒙是最棘手的问题，并强调外蒙先暂时不谈，中国的主权丧失，会引起国内民众对政府信任的降低，不被民众所原谅。
王世杰
但斯大林坚持认为外蒙问题不谈妥，不可能签订任何协定。看到谈判陷入僵局，宋子文只能电文蒋介石，寻求谈判的具体方针，并提出了自己的建议：(1)与苏联订约，在同盟期间，准其在外蒙驻兵，(2)准苏联驻兵，外蒙高度自治，(3)授权外蒙军事、内政、外交自主，但与苏联及各苏维埃共和国和英自治领新质不同。作为弱国的代表宋子文不得不把问题往最坏请况下想，他询问蒋介石如果斯大林中止谈判，来要挟中国承认外蒙独立，究竟应该如何处理。
斯大林
蒋介石收到宋的电报后，召集了孙科，戴季陶、于右任、吴稚珲、陈诚等，并征其建议。其中陈立夫，陈诚坚决不让步，主权问题没有讨论的余地，王世杰则认为承认外蒙人民战后投票自决，孙科则同意外蒙独立。最后经过商议，一致通过协定：“外蒙独立可让步”。作为外蒙独立让步的条件就是(1)苏联出兵与日本宣战，(2)苏联承认东三省领土、主权、及行政独立，(3)苏联今后不再支持中共与新疆之匪乱。蒋介石又自我安慰道，其实外蒙早已不由中国管治，承不承认独立已无太大区别。但蒋介石又考虑到虽然承认外蒙独立，为避免日后不必要的麻烦，在内外蒙之间必须明确划分边界线，但此时为时已晚，苏联已向日本发起全面进攻，没有再谈的必要了。
蒋经国
其中有一件事，就是远在苏联的宋子文得知蒋在外蒙上的让步既欣慰又担忧，因为在这一问题上的让步与苏联签订协定又向前迈进了一步，但像他之前与斯大林所讲的不论中国任何政府若丧失领土完整，必为国人所不谅。想到这里，他感到不寒而栗，认为尚且国家都承担不起这种责任，尚且他自己。为了逃避责任，避免自己代表国家签订丧失领土的协定，他回国主动辞去外交部长的职务，并力求王世杰担任外交部长。
因此，就有了1945年8月14日，苏联外交部部长莫洛托夫和中国外交部部长王世杰分别代表两国政府，在《中苏友好同盟条约》上正式签字。
