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一天，天蒙蒙亮，乌鸦就从窝里爬出来，伸伸翅膀，呼吸新鲜空气，然后飞到一棵大树上，环视四周，它见没有别的动物，心想：“我起个早，这下子，只要我转一圈，不愁我吃不饱！”
它飞到对面的小山上停下来，只听到“叽叽喳喳”的叫声，仔细一看，原来是一群麻雀，就说：“我本以为我是世界最早起床的鸟，你们却抢先一步。”这时，麻雀们都“叽叽喳喳”笑起来：“你全身都是黑的，我们看不见。”乌鸦被耻笑了一下，觉得很不舒服，愤愤地说：“你们这些麻雀，这么早就找吃的，”它摇摇头说，“我刚才在路上看到一只死麻雀，好像是你们的妈妈。”麻雀信以为真，就都飞了回去，回到家里一看，麻雀妈妈好好的，它在整理鸟窝呢。
过了一会儿，麻雀妈妈让它们留在家里，自己去找食物，在路上不小心给摔伤了，小麻雀很伤心，都怪起乌鸦了。再说乌鸦骗跑小麻雀后，就不用飞得更远些找食物就吃饱了，一路上，它唱着歌：“蓝蓝的天，我恨你，太阳出来太不该，乌云出来……”，猫头鹰站一棵大树上，面对宁静、美丽的山林，正呼吸新鲜的空气，当它听到乌鸦的歌声时，马上把眼睛瞪得大大的。
不久，天空乌云密布，下起了倾盆大雨，猫头鹰全身被淋湿了，它大骂着：“可恶的乌鸦！”乌鸦飞回了家，它的窝也被淋湿了，只好飞到岩石缝里避雨，全身湿偷的小鸟和猫头鹰早飞过来了，它们一见到乌鸦就骂起来：“可恨的乌鸦，你就不会说好话吗？”乌鸦有口难辨，“其实我只是说说而已，哪知这么巧。”，它说，“好吧，我说好话，‘麻雀妈妈健康长寿，太阳马上升起来’，我的话说完了”，可是雨越下越大，连续下了两天两夜，树倒了不少。不久麻雀妈妈也病得更重了，小麻雀非常伤心。
这些事请慢慢地在森林里传开了，大家都不敢靠近乌鸦，更不想跟乌鸦交朋友。从此，乌鸦过着孤独的生活。
