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在农场的小河边，有一只鸭妈妈在孵蛋。
当鸭妈妈孵好了鸭蛋，于是她提起了裙子在边上站了站，伸了个 懒腰，抬了抬腿脚。然后用自己红扑扑的大嘴巴，亲了亲自己刚刚孵化出的宝宝，轻轻地拍了下宝宝们的小脑袋瓜儿，好像在说“宝宝们你们乖乖地呆在这，妈妈这几天可辛苦得够呛了，得去放松放松”。
“嘎、嘎、嘎”，鸭妈妈愉快地跳进了池塘里欢快地在水里游泳，玩耍了一会儿，鸭妈妈总不怎么放心自己的宝宝，偶然频频回头张望自己的宝宝。这时，果然一只猫突然从草丛里钻出来，慢慢地靠近了鸭宝宝，而且用那只黑呼呼的爪子一把抓起了鸭宝宝，以箭一般的速度跑回了自己的家。然后他就架起了锅灶洗干净了小宝宝，随便在小宝宝身洒上了胡椒粉，宝宝既害怕又被呛得直流眼泪，可恶的猫翘着二郎腿在琢磨着菜谱，今天这么好的材料到底做什么吃呢？这时一只勇敢的宝宝趁小猫没注意，打翻了锅子和其他宝宝飞快地逃了出来，它们看到墙角有一个老鼠洞于是飞快地跑进了老鼠洞。
“别杀我！别杀我！别杀我！外面那只可恶的猫想把我们吃了！” 宝宝们急急忙忙地和小老鼠解释。“别怕！有我呢，我帮你们搞定这只坏猫！”这只蛮有正义感的小老鼠大声喊。这时坏蛋猫也追到了老鼠洞口，因为它的身体太大进不了洞里，它就想出各种方法放毒烟、灌水、爪子抓等等。可总被聪明的鸭宝宝和小老鼠一一化解，于是坏猫用出了它独门绝学，用它那长长的尾巴做有饵想把宝宝勾出来，可聪明的小老鼠识破了它的诡计，还用锋利的剪刀把它的尾巴给剪短了，痛得坏猫直哭爹喊娘，可恶的坏蛋猫总算被打败而且还被狠狠地教训了一通，小老鼠还帮助鸭宝宝找到了妈妈。
