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很久很久以前，有一只狼，生活在一片大森林里。父辈们告诉他，狼的责任就是要守卫森林的安宁。如果小兔子晚上还要在草地上蹿来蹿去，这只狼就会呲出雪白的牙齿，还发出凶巴巴的嗥叫声。小兔子吓坏了，就会闪电般地藏回到灌木丛里去。
直到有一天的晚上，一只猫头鹰从高高的树上飞下来，他一边转动着黄SE的大眼睛，一边对狼说：“你们狼不觉得奇怪吗?所有的动物都怕你们。你们头脑聪明，大家本来应该很喜欢你们，就像喜欢我们猫头鹰一样。大声嗥叫和呲牙咧嘴对你们有什么好处呢?你最好去四处走走，学学到底该怎么做才对!”
这些话让狼想了很久很久。“也许，猫头鹰说得对吧。”狼自言自语地说，“不然为什么我走到哪里，哪里的动物就会跑开。看来我真该改变一下自己了。”
于是，狼离开了森林，一直向南走去。很多天以后，他看到了一个废弃的洞口，就在那里安家了。
在那里，狼做了一件在狼群中特别特别稀罕的事请。
他一边采集鲜花、浆果和草要，一边看天空中飞翔的鸟儿。
那些看到狼的动物都在窃窃私语：“这只狼的神经是不是有点不正常了啊?”
当然，他们都把声音压得很低很低。
狼刚刚离开森林，猫头鹰就把动物们召集到一起，告诉他们说，和平的时代到来了。“今后谁也用不着害怕了!”猫头鹰大声说，“可怕的日子已经过去啦!我们全都自由了，大家想做什么就做什么吧!”
狐狸用力地点头，猛地咬住了一只机。猫头鹰说得确实有些道理，一段欢乐无比的时光到来了。那些强壮的动物突然觉得自已更有力量了;那些粗野的动物变得更加放肆了;那些声调高的动物用几乎可以震聋耳朵的声音大喊大叫。
不过，很少有人注意到，那些胆小的动物变得更加害怕了;那些低声下气的动物变得差不多跟哑巴一样了。
就在这时侯，狼回来了。他学会了许多的东西，并且出人意料的开起了“狼医生诊所”。猫头鹰看见了，连忙让大家逃走，他说：“凡是有一点脑子的人都会躲得远远的!他会一口咬住你的脖子，那时候你就会知道是什么回事了!”狡猾的狐狸边吃着小动物边说：“谁说不是呢，快和我一起逃吧!”
狼等呀等，一连等了几个月，都没有动物找他看病，狼绝望了，决定离开这里，就在离开的途中遇见了奄奄一息的小白兔。狼好心的救活了小白兔，正当小白兔把自己获救的事请告诉大伙时，猫头鹰很机动地说：“这是狼下的圈套，先把你救好，再来引出我们吃掉我们，这是狼的本心!”可是这一次，狐狸没有帮助猫头鹰说话，因为狐狸已经生病疼得不得了了，狐狸也想让狼救活他。
看到狼救活狐狸，并警告狐狸以后要多吃菜和水果，不可以再吃肉时，小动物都开始相信这只狼了，只有猫头鹰还是不相信，他不停地告诉大伙：“拜托你们清醒清醒好不好?狼永远是狼，不会改变的!”
狼根本就不在乎猫头鹰的话，狼还有他的儿子仍然在四处采集鲜花、草要和果浆，仍然在做一只好狼......
