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小兔、小老虎和小狗是好朋友，它们三个决定周天在小河边举行一次化妆比赛，把自己打扮成自己想要的样子，周天到了，小狗早早的就起床开始打扮，小狗想来想去不知道打扮成什么样子才好，他自言自语道：“还是打扮成老虎，跟真老虎比比谁长得更像!”于是，他拿来蜡笔和颜料，照着镜子，一笔一画认认真真的在脸上画上红SE的线条。
小狗画完了说：“大功告成了，打扮完了!”可是他发现身上少点什么，于是它跑进卧室，拿来床单，扣在后背上，照着镜子，得意洋洋地说：“本大哥化妆很好，谁也比不上，现在我像真老虎一样啦!我要去吓唬吓唬别人!”于是，它得意洋洋的跑出了门。
走着走着，它碰见了好朋友小白兔，于是，小狗准备去吓唬吓唬小白兔。它跑过去张牙舞爪的假装准备吃掉小白兔的样子，小白兔吓的脸SE苍白，用着风驰电掣般的速度往家冲，小白兔胆战心惊的喊道：“我完蛋了，救命呀!救命呀!”小白兔的脚不停地跑，它跑的筋疲力尽，满头大汗。
小白兔跑着跑着，碰到了好朋友小老虎，它想：小老虎奇奇应该认识这只老虎吧，我去那躲躲!于是，它跑向小老虎那里，躲在他的背后，惊慌失措的说：“小老虎，有只老虎准备吃掉我!”小老虎说：“我想见识见识他的本事，它有多牛!”小狗跑着跑着来到了它们带的树下，一见真老虎，吓的心惊肉跳，撒腿就跑。
他飞快地跑着，突然!一不小心它脚下一滑，扑向了清澈见底的小溪，变成了原模原样的自己。
小老虎和小兔子看见原来是小狗，哈哈大笑。小狗呢?它莫着自己的脑袋，不好意思的说：“对不起，我只是想感受一下百兽之王的感觉。”
