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森林里生活着一只非常聪明的猴子，大家都叫它机灵猴。有一天，它在玩耍的时候发现了一块肉，没有想到正准备去拿的时候，竟然被狐狸冤枉了，这是怎么回事呢?
机灵猴住在一棵高高的树上。
一天机灵猴看见树上出现一块肉，心中非常欢喜，于是从木梯爬下树，准备捡肉。可对面一棵树下的狐狸，也正打算吃这块肉呢。狐狸见到机灵猴准备爬上高高的树，急了，大声叫：“看那猴子杀了一只松鼠!”森林里的小动物们都赶来看，但是既找不到血，又找不到骨头。
小动们都开始怀疑了，机灵猴赶紧下来，跟大伙解释。狐狸一看机灵猴中计了。就拿起一颗石子，向机灵猴飞去。机灵猴侧身一躲，手一松，肉掉在地上。狐狸，向机灵猴扑去。机灵猴虽然躲过，但肉却被狐狸抢走了。
第二天机灵猴来到狐狸家，开门的是小狐狸。他说：“爸爸昨天得到一块肉，它切了一半，另一半留在家里，和我给我和妈妈吃。”机灵猴问小狐狸能不能借一些肉渣，小狐狸同意了。此时，狐狸正在森林里到处炫耀自己那块肉，还夸自己聪明。机灵猴把肉渣抹在嘴边。狐狸看见了，以为他也吃了肉，一气之下把肉扔出去了。
机灵猴捡起肉，还给小狐狸一些肉渣，把那半块肉拿回家了。
