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在森林里的一棵大树上，麻雀快乐地唱歌跳舞，一只狐狸路过看见了，不屑地说：“你这个小东西又没什么本事，有什么好高兴的?”麻雀不服气：“我会的本事你还不会呢，我会在树枝上跳舞，你会吗?”狐狸说当然可以，跳舞很简单，在哪里都能跳。
麻雀在树枝上边唱边跳，其他动物都忍不住拍手叫好，狐狸也学麻雀爬到树上跳舞，结果还没站稳就摔下来了。
其他动物都笑起来了，狐狸对大笑的兔子说：“你又小又丑的东西，有什么本领，还敢取笑我。”兔子决定和狐狸比赛看谁能穿过斑马群而不被发现，结果狐狸输了。
狐狸来到水塘边，看到了树懒，嘲笑他说：“你这个慢吞吞的小东西，走路都这么慢，还会什么呀。”树懒决定和狐狸比赛看谁能爬过这个水塘。
狐狸说这有什么难的，说完就朝水塘走去，树懒想阻止可已经来不及了。原来狐狸陷进了沼泽里，骄傲的狐狸越陷越深，越陷越深，狐狸垂死挣扎。
就在泥土快要淹没狐狸头的时候，小动物们纷纷来帮狐狸，它们割下一条粗壮的藤蔓，扔进沼泽里，狐狸拼命抓住藤蔓，狼狈的爬上了岸。它感到非常羞愧，小动物们不计前嫌帮助它，它感动极了。
