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张鲁雄霸汉中之前，还发生过一些小擦曲，在公元194年的时候，西蜀领导刘焉去世了，接手了基业的是他的儿子刘璋，我们可以想一想，刘焉与张鲁交好，这同张鲁那位貌美的母亲有着非常大的关系(“张鲁母始以鬼道，又有少容，常往来焉家，故焉遣鲁为督义司马，住汉中”，《三国志》)，正是两个人的卿卿我我，才有了张鲁之后的一切，但是这个刘璋就没有必要继续和你张鲁交好了呀，他断不可能说接手自己爸爸的请人，又不可能和张鲁有什么亲密的往来，更何况，这个时候的张鲁已经有了自己的势力，对于刘璋来说甚至是一个潜在的隐患，是一个随时可能爆炸的炸弹。于是乎，刘璋以张鲁不听话、不顺从他自己为理由(张鲁也确实没有去听刘璋话的必要)，先是杀尽张鲁母亲及其家室，再派遣一众人等攻伐张鲁，不过这个张鲁也不是软柿子，你爹是大领导，你还真把你自己也当成了个小领导?在张鲁眼中，刘璋只不过是个经英怪罢了，刘璋的几番进攻也皆为张鲁所破，最后张鲁也成功地割据于汉中，确定了自己的独立政权。
既然身为天师，经通道教，那么张鲁的的汉中管理方式也是非常独特的，是当时第一位使用政教合一的决策的诸侯，首先这个张鲁的称呼就和别人不一样，一定要显得高级一点，既然是道教天师，又是君主，就结合一下叫“师君”好了，而他底下的人，也纷纷给予不同的称呼，使用自己的道教的管理来替换行政管理，刚来学道的新人(初级教徒)，叫做“鬼卒”(简言之就是修习鬼道的小兵，很形象吧)，后来呢学得多了，信仰本道之后，就升级为“祭酒”，可以管辖底下的教众们，而所带领的众多的就更高级啦，称作“理头”，并不设置其他地方会设置的官吏。张鲁就先运用这样一种手段来进行政教合一的第一步。
随后就是细节上的把控，如何拿捏人心呢?这里是一个和张角很相像的方法，对于一切犯错者，只要认真悔改都既往不咎，有三次犯错的机会，在乱世之中给足了人民自由和悔改的机会，不仅如此，即使人们再犯，也多采取“劳改”的方式，为“国家”做一做各方面的建设工作，例如修路等等，用这样一种方式来教化人民，包括对待来前来治病的教众，也多为令病人悔过的手段，无论是治安还是医疗，总体来说就是教化人民向善从良，要向着诚信的方向去走，直白的说，只要你为人诚信，好好做人，其他的我张鲁都能帮你们搞定，无论是对内还是对外，保证让大家都好好地过日子，生病有人治，吃饭有人管。
最著名的就是张鲁开创先例，创立的一种叫做“义舍”的地方，与当时的驿站有相似的功能，与现在的招待所非常相像，《后汉书》中记载：“诸祭酒各起义舍于路，同之亭传，县置米肉以给行旅。食者量腹取足，过多则鬼能病之。”这个义舍在里面放上米肉，对行人采取免费提供，让大家量腹取足，不过这里就有人去想，你这样免费提供，就不怕别人白蹭多拿么?不过在张鲁这里他还真不怕，他的统治是建立在什么上面的呢?宗教，可以说当时身处汉中的人们都是非常信奉宗教的，那张鲁就说了哦，你多拿是违背诚信的哦，是会得罪鬼神的哦，你会生病的哦。如此一来，这种义舍还真的可以支持下来，不仅不会有人多吃多拿，还会吸引更多的人加入他的宗教，进一步提升自己的影响力和控制力。张鲁的这些处理方式，在当时可以说是非常先进的一种管理模式。
而且在当时的乱世，人人惶恐，居无定所，而汉中在张鲁的统治之下，也算是一片安定之处，汉中的政策上也多为宽容，还和少数民族的首领们保持友好的关系，从而让汉人和少数民族的人都可以在汉中寻求一片乐土，可以说，在当时的乱世之中，张鲁旗下的汉中实为一块可以让人们安居乐业之地，更有记载，在关中马超和曹草机战的一段时间内，关西的百姓为了避乱更有几万家投至张鲁之下。张鲁的宽容爱戴，独特治理不仅于民众是一件好事，对他自己来说，也是一个扩充实力的好机会，与朝廷来看这样的一支反动势力，却“朝廷不能讨”，反而任命张鲁为镇夷中郎将，兼任汉宁太守，允许他向朝廷进贡，可以说张鲁已经正式成为东汉末年的一支割据一方的独立势力，或者说是不受管辖的土皇帝。
张鲁作为当时的一支军阀势力，虽然名为军阀，但是他还兼顾天师的身份，所以他的处理方式还是和其他军阀有着非常不同的地方，战争年代，军阀经常对老百姓采取一种压榨的态度，而杀人等等其实也是常用手段，张鲁身为汉中的的统治者，对老百姓也是相当的友善，给足了福利，单纯朴实的百姓们也自然会向张鲁靠拢，可以说张鲁的统治，着实为当时一道独特的风景线。
但是好景不长，张鲁的土皇帝终究不能一辈子做下去，汉中的地方刘璋染指不了，朝廷管辖不到，可是曹草早晚是要打过来的嘛。面对三国数一数二的高手曹草的进攻，张鲁即使再有能耐，恐怕只剩下投降一条路了……
