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机灵猴住在一棵高高的树上。一天机灵猴看见树上出现一块肉,心中非常欢喜,于是从木梯爬下树,准备捡肉。可对面一棵树下的狐狸,也正打算吃这块肉呢。
狐狸见机灵猴物,准备爬上高高的树,急了,大声叫:“看那猴子杀了一只松鼠!” 森林里的小动物们都赶来看,但是既找不到血,又找不到骨头。
小动们都开始怀疑了,机灵猴赶紧下来,跟大伙解释。狐狸一看机灵猴中计了。就拿起一颗石子,向机灵猴飞去。
机灵猴侧身一躲,手一松,肉掉在地上。狐狸,向机灵猴扑去。机灵猴虽然躲过,但肉却被狐狸抢走了。
第二天机灵猴来到狐狸家,开门的是小狐狸。他说:“爸爸昨天得到一块肉,它切了一半,另一半留在家里,给我和妈妈吃。”机灵猴问小狐狸能不能借一些肉渣,小狐狸同意了。
此时,狐狸正在森林里到处炫耀自己那块肉,还夸自己聪明。机灵猴把肉渣抹在嘴边。
狐狸看见了,以为他也吃了肉,一气之下把肉扔出去了。机灵猴捡起肉,还给小狐狸一些肉渣,把那半块肉拿回家了。