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一天，森林里的狮子警官说：“三天后，森林里要举行小天使大赛。”小动物听了，纷纷赶去报名。
报名后，小动物都在议论着谁才是这次的小天使，兔子说：“孔雀姐姐长得这么漂亮，这次的冠军非它莫属。”小松鼠说：“那可不一定，百灵鸟姐姐唱歌唱的那么好听，这次的冠军非它莫属才对。”于是兔子和松鼠打DU，看看谁说的对。孔雀和百灵鸟也在议论着，这时一只乌鸦飞了过来，百灵鸟说：“乌鸦，你长得这么丑，如果你参加的比赛，肯定要丢死我们鸟族的脸了。”一只猫头鹰爷爷飞了过来说：“孩子们，我的脚不小心被刺扎了一下，你们谁能帮我拔出来呢?”百灵鸟说：“我不行，我还怕你那脏兮兮的脚把我的金嗓子弄脏了呢!”孔雀说：：“我更不行了，我也怕你弄脏了我今天新换的衣裳啊!”唯有乌鸦没有说话，只是飞过去小心翼翼的地把猫头鹰爷爷脚里的刺拔出来，猫头鹰爷爷说;“谢谢你孩子，祝愿你当上小天使。”
一转眼三天就过去了，一年一度的小天使大赛开始了，孔雀的拉拉队大声的为他加油，而百灵鸟的队伍更是强大了，竟站起来为它加油。当主持人站在台上宣布冠军时，让大家大吃一惊，竟然是乌鸦，猫头鹰爷爷上台说：“小天使不光要有魅力的外表，更要有善良的内心。”听了这话，在场的观众都拍手叫好。比赛过后，百灵鸟和孔雀对乌鸦说：“对不起，乌鸦，我们之前小瞧你，是我们的不对，请你原谅我!”乌鸦说：“没关系。”他们三个人又成了最好的朋友。
