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狐狸和乌鸦之前已经对过一次了，那时乌鸦的肉被狐狸用诡计给骗走了，所以他们决定以后再也不会犯这样的错误了，遇见狐狸都要提高警惕。
自从一块肉被狐狸抢走以后，乌鸦天天飞向亲朋好友家诉苦。
“孩子 !”老乌鸦对小乌鸦说。“你可不能像我一样犯这样的错误啊!”“妈妈!”小乌鸦说。“我知道了，放心吧，妈妈!”
狐狸回家后，得意洋洋地对小儿子炫耀道：“儿子，你看，我今天白捡了一块肉!哈哈!”小狐狸也开心地说：“今天我们可有好吃的了!”狐狸的妻子也沾沾自喜道：“是呀，是呀!：
有一天，小狐狸出来觅食，小乌鸦找到了一个机腿。小乌鸦因为找到了吃的而高声歌唱，吓得小动物们都捂着耳朵。
小狐狸一看见那机腿便心动了，便像他的爸爸那样花言巧语地说：“乌鸦大王，你正是世界上最美的鸟儿，你唱歌一定很好听!”可是，乌鸦一动也不动。
狐狸见些办法不行，眼珠骨碌一转，又生一计，竟破口大骂起来：“你这只乌鸦，你是世界上最丑陋的鸟!人们一见你就知道不吉祥。”乌鸦再也按捺不住了，准备也破口大骂，还击狐狸。
结果，肉掉了，狐狸衔起肉，一溜烟儿地跑了。
就这样，乌鸦垂头丧气地飞回了家。
