被男人虐就算了，就连女搭档也来欺负他。从青春片《栀子花开》走出来的芭蕾少女宋轶，摇身一变成为《伪装者》中的美女特工于曼丽，她与胡歌在军校初次见面，便因洗澡被对方撞见而大打出手。此后，在执行任务的过程中，一对欢喜冤家逐渐成为生死搭档。
值得一提的是，古装王子转战谍海，有颜值却不任性。剧中，无论是跳窗、爬楼，还是近身搏斗，胡歌均亲自上阵，动作戏、枪战戏拍得相当有型。互相隐瞒身份进行较量,亲兄弟相爱相杀.对于胡歌来说，在军统训练营的学习岁月艰苦但不煎熬，而真正的特工生涯却是虐身又虐心。
该剧以抗日战争中的汪伪政权成立时期为背景，剧中的每个成员都被赋予了双重甚至三重身份，即便是最亲密的家人之间，也在上演“碟中谍”戏码。
剧中，胡歌饰演的明台，表面是富家公子，单纯贪玩的学生，实则被训练成身手不凡的军统特工，铲除汪伪高官、刺杀日本间谍，屡立奇功。然而，国民党大发“国难财”的行径，让他渐渐感到心灰意冷，之后，在未婚妻程锦云（王乐君饰）的影响下加入共产党，成为游走在黑白之间的双面间谍。
与此同时，无比疼爱自己的大姐明镜（刘敏涛饰），对外是上海明氏集团董事长，隐藏身份则是暗中资助共产党的红色资本家；大哥明楼（靳东饰）更是有多重伪装，既是汪伪政府财政部经济司首席财经顾问、时局策进委员会兼特工总部委员会副会长，同时也是军统特工，代号“毒蛇”，真实身份其实是中共地下党上海情报组组长；曾在《北平无战事》中饰演方孟韦的王凯，则以管家的身份帮助明家处理大小事务，并协助明楼进行间谍活动。
原本相亲相爱的一家人，对彼此的真实身份却一无所知，甚至多次迫于形势无奈上演了相爱相杀的虐心戏码。
首次尝试谍战剧，便要挑战如此烧脑复杂的戏份，胡歌表示，自己演得非常过瘾，“我面对的一切都是新鲜的，《潜伏》、《悬崖》这些剧在我心中就像教科书一样，但我不是转型，用现在流行的话来说，叫转身。以前大家看到我古装帅的一面，现在让大家看到我另一面，之后也许我会再翻个跟头，让大家吃一惊。”
